Usar plantillas de cotización

Si crea plantillas de cotización personalizadas, ahorrará mucho tiempo. Con el uso de plantillas podrá enviar cotizaciones completas a un ritmo rápido.

Configuración

Para habilitar esta función vaya a Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes y active Plantillas de cotización.

También se recomienda añadir la función de Generador de cotizaciones, la cual ayuda a diseñar sus plantillas de cotización de manera sencilla. Esta opción instalará automáticamente la aplicación de Sitios web.

Cree su primera plantilla

Puede encontrar las plantillas de cotización en Ventas ‣ Configuración.

Puede crear una plantilla nueva o editar una que ya existe. Una vez que tenga nombre, será capaz de seleccionar productos y cantidades, al igual que la fecha de vencimiento de la cotización.

Diseñe su plantilla

Tendrá la posibilidad de diseñar su plantilla y editar la interfaz de clientes para manejar lo que verán los clientes antes de aceptar y pagar la cotización. Por ejemplo, podrá describir su empresa, servicios y productos. Para hacerlo, puede hacer clic en Editar y regresará al Generador de cotizaciones.

Puede editar el contenido de su plantilla al arrastrar y soltar bloques de creación para organizar su cotización. Por ejemplo, puede agregar un bloque de contenido para describir sus productos.

Utilizar una plantilla de cotización

Cuando cree una cotización, puede escoger una plantilla específica.

Confirmar la cotización

Las plantillas facilitan el proceso de confirmación al permitir que los clientes firmen de manera electrónica o paguen en línea. Puede activar estas dos opciones directamente en la misma plantilla de cotización.