Utilice la función Equipos de ventas para administrar varios equipos, departamentos o canales de ventas, cada uno con sus propios procesos de ventas exclusivos.

Crear un nuevo equipo de ventas

Para crear un nuevo equipo de ventas, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas , luego haga clic en Crear .

En la página de creación, establezca un alias de correo electrónico para generar automáticamente un cliente potencial/oportunidad para este equipo de ventas cada vez que se envíe un mensaje a esa dirección de correo electrónico única. Elija si desea aceptar correos electrónicos de Todos , Socios autenticados o Solo seguidores .

Establezca un objetivo de facturación si este equipo tiene objetivos de ingresos mensuales específicos. Establezca un Dominio para asignar clientes potenciales/oportunidades a este equipo de ventas en función de filtros específicos, como país, idioma o campaña.

Agregar miembros a un equipo de ventas

Para agregar miembros del equipo, haga clic en Agregar en la pestaña Miembros al editar la página de configuración del equipo de ventas. Seleccione un vendedor del menú desplegable o cree un nuevo vendedor. Establezca un número máximo de clientes potenciales que se pueden asignar a este vendedor en un período de 30 días para asegurarse de que no trabajen demasiado.

Se puede agregar una persona como miembro del equipo o líder del equipo a varios equipos de ventas, lo que les permite acceder a todas las canalizaciones que necesitan.

Tablero del equipo de ventas

Para ver el tablero del equipo de ventas, vaya a CRM ‣ Ventas ‣ Equipos . Los usuarios de Odoo verán los equipos de los que forman parte como mosaicos del tablero.

Cada mosaico ofrece una descripción general de las oportunidades abiertas, cotizaciones, pedidos de ventas e ingresos esperados del equipo de ventas, así como un gráfico de barras de nuevas oportunidades por semana y una barra de progreso de facturación.

Haga clic en los tres puntos en la esquina de un mosaico para abrir un menú de navegación que permite a los usuarios ver rápidamente documentos o informes, crear nuevos presupuestos u oportunidades, elegir un color para este equipo o acceder a la página de configuración del equipo.

Haga clic en el botón Canalización para ir directamente a la canalización de CRM de ese equipo.