Dos formas clave de generar nuevos clientes potenciales u oportunidades para su negocio son los alias de correo electrónico y los formularios de contacto del sitio web. Odoo crea automáticamente clientes potenciales en su CRM cada vez que alguien envía un mensaje a un alias de correo electrónico del equipo de ventas o completa un formulario de contacto en su sitio web.

Configurar seudónimos de correo

Cada equipo de ventas puede usar su propio alias de correo electrónico único para generar clientes potenciales/oportunidades. Cualquier correo electrónico enviado al alias de correo electrónico de un equipo de ventas creará automáticamente un cliente potencial (si los clientes potenciales están activados en su configuración de CRM) o una oportunidad en proceso para ese equipo en particular. Configure alias de correo electrónico personalizados en la página de configuración para cada equipo de ventas navegando a CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas .

Utilice formularios de contacto en su sitio web

De manera predeterminada, la página Contáctenos de su sitio web muestra el Formulario de contacto listo para usar de Odoo. Cada vez que alguien envía este formulario, se genera un cliente potencial o una oportunidad en su base de datos.

El formulario de contacto se puede activar o desactivar en cualquier momento yendo a Sitio web ‣ Ir al sitio web ‣ Personalizar ‣ Formulario de contacto .

Cuando el formulario está desactivado, la página Contáctenos simplemente muestra un botón para enviar un correo electrónico a su empresa directamente. Cualquier correo electrónico enviado de esta manera generará un cliente potencial/oportunidad.

Elija qué equipo de ventas o vendedor se asigna automáticamente a los clientes potenciales/oportunidades creados desde el formulario de contacto yendo a Sitio web ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣ Comunicación .

Personalizar formularios de contacto

Los formularios de contacto se pueden personalizar para la información específica que necesita su equipo, utilizando el módulo gratuito Form Builder .

El módulo Form Builder se instala automáticamente cuando se agrega un elemento de formulario a una página web a través del Website Builder. También se puede instalar manualmente desde la página de aplicaciones .

Editar campos del formulario de contacto

En el modo de edición de su sitio web, haga clic en cualquier campo para comenzar a editarlo. La siguiente información se puede editar para cada campo en el formulario de contacto:

• Tipo : elija una opción de campo personalizado o un campo existente. Los ejemplos incluyen teléfono, carga de archivos, idioma, etc.

• Tipo de entrada : determine el tipo de entrada que deben ingresar los clientes. Las opciones disponibles son texto, correo electrónico, teléfono y URL.

• Marcador de posición de entrada : escriba un ejemplo para guiar a los usuarios sobre cómo ingresar información donde el formato es importante, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

• Nombre de la etiqueta : escriba el nombre para mostrar para mostrar a los usuarios qué información se necesita de ellos.

• Posición de la etiqueta : elija la forma en que la etiqueta se alinea con el resto del formulario. La etiqueta se puede ocultar, encima del campo, en el extremo izquierdo del campo, o ajustarse a la derecha y más cerca del campo.

• Obligatorio : cambie esta opción para la información que absolutamente necesita ingresar.

• Oculto : cambie esta opción para ocultar el campo sin eliminarlo.

• Mostrado en móvil : cambie esta opción para mostrar el campo a los usuarios en dispositivos móviles.

De forma predeterminada, cuando se envía un formulario, le envía un correo electrónico con la información ingresada por el cliente. Para que genere automáticamente un cliente potencial/oportunidad, edite el Formulario y seleccione Crear una oportunidad como Acción.