La aplicación Odoo CRM puede asignar automáticamente clientes potenciales/oportunidades a equipos de ventas y vendedores. Una práctica estándar es asignar clientes potenciales en función de la probabilidad de ganar cada cliente potencial. Las empresas pueden priorizar los clientes potenciales que tienen más probabilidades de resultar en negocios exitosos asignándolos rápidamente a los vendedores adecuados.

Odoo calcula automáticamente la probabilidad de ganar cada cliente potencial usando un método llamado puntuación predictiva de clientes potenciales .

Puntuación predictiva de prospectos

La calificación predictiva de clientes potenciales es un modelo de aprendizaje automático que utiliza datos históricos de Odoo CRM para calificar oportunidades/clientes potenciales abiertos.

A medida que una empresa procesa oportunidades a través de la canalización de CRM, Odoo recopila datos sobre qué oportunidades se ganan y se pierden. La calificación predictiva de prospectos utiliza estos datos para predecir la probabilidad de ganar cada nuevo prospecto u oportunidad.

Cuantas más oportunidades se envían a través de la canalización de CRM, más datos recopila Odoo, lo que da como resultado probabilidades más precisas.

Específicamente, la calificación predictiva de prospectos de Odoo utiliza el ingenuo modelo de probabilidad de Bayes:

La probabilidad de éxito de cada oportunidad se muestra en el formulario de oportunidades y se actualiza automáticamente a medida que la oportunidad avanza a través de la canalización de CRM.

Cuando una oportunidad pasa a la siguiente etapa, su probabilidad de éxito aumenta automáticamente de acuerdo con el algoritmo predictivo de puntuación de clientes potenciales.

Configuración

La puntuación predictiva de clientes potenciales siempre está activa en Odoo CRM . Sin embargo, las variables utilizadas para calcular la probabilidad de éxito se pueden personalizar en la configuración.

Para personalizar las variables utilizadas por la calificación predictiva de prospectos, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes . En Puntuación predictiva de clientes potenciales , haga clic en el botón Actualizar probabilidades .

Luego, haga clic en el menú desplegable para elegir qué variables tendrá en cuenta la función de calificación predictiva de prospectos.

Se puede activar cualquier número de las siguientes variables:

• Estado : el estado geográfico en el que se origina la oportunidad

• País : el país geográfico desde el que se origina la oportunidad

• Calidad del teléfono : si aparece o no un número de teléfono para la oportunidad

• Calidad del correo electrónico : si aparece o no una dirección de correo electrónico para la oportunidad

• Fuente : la fuente de una oportunidad (por ejemplo, motor de búsqueda, redes sociales)

• Idioma : el idioma hablado especificado en la oportunidad

• Tags : las etiquetas colocadas en la oportunidad

A continuación, haga clic en el campo de fecha junto a la opción Considerar clientes potenciales creados a partir del: para seleccionar la fecha a partir de la cual la calificación predictiva de clientes potenciales comenzará a calcularse.

Por último, haga clic en Confirmar para guardar los cambios.

Cambiar la probabilidad manualmente

La probabilidad de éxito de una oportunidad se puede cambiar manualmente en el formulario de oportunidad. Haga clic en el número de probabilidad para editarlo.

Para reactivar la probabilidad automática, haga clic en el ícono de ajustes al lado del porcentaje de probabilidad.

Asigne clientes potenciales en función de la probabilidad

Odoo CRM puede asignar clientes potenciales/oportunidades a equipos de ventas y vendedores según reglas específicas. Cree reglas de asignación basadas en la probabilidad de éxito de los clientes potenciales para priorizar aquellos que tienen más probabilidades de resultar en negocios.

Configurar la asignación basada en reglas

Para activar la asignación basada en reglas , vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y active Asignación basada en reglas .

La función de asignación basada en reglas se puede configurar para ejecutarse Manualmente , lo que significa que un usuario de Odoo debe activar manualmente la asignación, o Repetidamente , lo que significa que Odoo activará automáticamente la asignación de acuerdo con el período de tiempo elegido.

Para configurar la asignación automática de prospectos, seleccione Repetidamente para la sección En ejecución . Luego, personalice la frecuencia con la que Odoo activará la asignación automática en la sección Repetir cada .

Si la asignación basada en reglas está configurada para ejecutarse repetidamente , la asignación aún puede activarse manualmente usando el icono de flecha circular en la configuración de Asignación basada en reglas (o usando el botón Asignar clientes potenciales en la página de configuración del equipo de ventas).

Configurar reglas de asignación

A continuación, configure las reglas de asignación para cada equipo de ventas y/o vendedor. Estas reglas determinan qué clientes potenciales asigna Odoo a qué personas. Para comenzar, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas y seleccione un equipo de ventas.

En el formulario de configuración del equipo de ventas, en Reglas de asignación , haga clic en Editar dominio para configurar las reglas que usa Odoo para determinar la asignación de clientes potenciales para este equipo de ventas. Las reglas pueden incluir cualquier cosa que pueda ser relevante para esta empresa o equipo, y se puede agregar cualquier número de reglas.

Haga clic en Agregar filtro para comenzar a crear reglas de asignación. Haga clic en el signo + a la derecha de la regla de asignación para agregar otra línea. Haga clic en el símbolo x para eliminar la línea.

Para crear una regla de asignación basada en la probabilidad de éxito de una oportunidad, haga clic en el menú desplegable del extremo izquierdo de una línea de regla de asignación y seleccione Probabilidad .

En el menú desplegable del medio, seleccione el símbolo de ecuación deseado, muy probablemente el símbolo de mayor que , menor que , mayor o igual que o menor o igual que .

En el espacio del extremo derecho, ingrese el valor numérico deseado de la probabilidad. Finalmente, haga clic en Guardar para guardar los cambios.

 Ejemplo

Para configurar una regla de asignación de modo que un equipo de ventas reciba prospectos que tengan una probabilidad de éxito del 20 % o más, cree una línea de Dominio que diga: .Probability >= 20

También se pueden configurar reglas de asignación separadas para miembros individuales del equipo. Desde la página de configuración del equipo de ventas, haga clic en un miembro del equipo en la pestaña Miembros y luego edite la sección Dominio . Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Si la asignación automática de clientes potenciales está configurada en la configuración, tanto el equipo de ventas como los miembros individuales del equipo tienen la opción de Omitir la asignación automática . Marque esta casilla para evitar que un equipo de ventas en particular o un vendedor sean asignados automáticamente por la función de asignación basada en reglas de Odoo. Si Omitir asignación automática está activado, el equipo de ventas o el vendedor aún pueden asignar clientes potenciales manualmente.

Para asignar prospectos manualmente a este equipo de ventas, haga clic en el botón Asignar prospectos en la parte superior de la página de configuración del equipo de ventas. Esto asignará cualquier cliente potencial que no esté asignado actualmente y coincida con el dominio especificado de este equipo.